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8月末A股市场迎来久违的普涨行情。在英伟达亮眼财报刺激下，光通信、CPO与存储芯片等科技板块表现抢眼，长飞光纤、德明利等个股纷纷涨停。值得注意的是，市场牛散户章建平的持仓动向随之浮出水面，其重仓的光通信概念股杭电股份已连续两个交易日触及涨停板。

随着上市公司半年报密集发布，章建平的最新持仓组合逐渐明朗。除已知的中际旭创和杭电股份外，这位知名投资者还新进了科翔股份、云南锗业等标的。据统计，其目前持仓总市值已突破140亿元，重点布局光模块、光纤及PCB等AI硬件领域。

8月27日市场呈现量价齐升态势。三大股指全线收涨超过1%，单日成交额突破2万亿元关口，两市近80只个股涨停。主力资金大举回流332亿元，与此前持续流出的态势形成鲜明对比。科技板块成为资金主要流入方向，包括杭电股份、生益电子在内的光通信概念股集体走强。

英伟达最新财报数据显示，其第二财季营收同比激增106%至962亿美元，数据中心的业务增长尤为亮眼。摩根大通等机构随之调高了英伟达目标价。这一利好迅速传导至A股市场，带动CPO、光通信等子板块持续活跃。业内分析指出，Blackwell等平台的量产将显著推升高速光模块的市场需求。

从产业链传导路径来看，英伟达业绩爆发主要利好三大方向：光通信设备、高端PCB以及特种电子材料。以科翔股份为例，该公司正在建设的服务器专用PCB项目就获得了章建平近10亿元的持仓配置，其股价近期已实现明显突破。

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